떠오르는 유망 섬유수출시장 불가리아

- 한-EU FTA 발효로 가격경쟁력 높아져 중국산에 대해 승산 있다 -

 

 

 

□ 불가리아 섬유의류 산업현황

 

 ○ 불가리아 섬유산업의 수준은 대부분을 수입에 의존하는 상황으로 매우 초보적인 수준임. 섬유사나 직물을 제조하는 기업은 없으며 의류 제조에 필요한 대부분의 원료를 터키와 이탈리아에서 수입함.

 

 ○ 섬유를 원료로 한 의류제조업은 관광업 다음으로 큰 비중을 갖고 있음. 불가리아의 의류산업은 약 3000여 개의 중소기업이 있으며, 약 17만 명이 이 분야에 종사해 제조업 고용비중의 22.4%를 차지함. 2009년 말을 기준으로 한 부가가치 창출액은 약 18억 달러에 이르며, 수입은 약 4억6000만 달러, 수출은 14억5000만 달러에 달함.

 

 ○ 불가리아의 의류산업은 여성의류에 강점이 있으며 주요 생산품은 바지와 스커트, 재킷, 드레스, 셔츠, 캐주얼 상의 등임. 의류제조업은 제조업 생산의 4%를 담당하며 EU 의류생산의 1.2%를 차지함.

 

 ○ 따라서 불가리아는 의류생산에 필요한 직물과 원단의 수입이 많은 편이며, 극심한 불황이 해소되는 시점을 기준으로 2008년도 이전의 수준으로 섬유류 수입이 회복될 것으로 전망됨.

 

 ○ 우리나라는 2010년 말을 기준으로 약 500만 달러의 대불가리아 섬유수출 실적을 기록하며 가격의 교차탄력성이 큰 품목 특성상 한-EU FTA가 발효된 이후에는 20% 이상의 수출신장세가 기대됨.

 

□ 2010년도 섬유 의류산업 현황

 

 ○ 2008년 하반기에 발생한 세계적 불황은 불가리아의 섬유의류산업에 치명타를 가해 2009년도에는 생산액 기준으로 약 40%의 마이너스 성장을 기록함. 이에 따라 대부분의 업체가 고용인원 축소, 생산시설 폐쇄 및 해외이전 등 극단적인 상황에 처했음.

 

 ○ 2010년 10월 말을 기준으로 불가리아의 섬유의류산업은 완만한 회복세를 보이며 의류분야는 전년도 같은 기간에 비해 20%의 성장을 기록하는 등 경기회복의 조짐이 뚜렷하게 나타남.

 

 ○ 불가리아가 강점을 가진 의류는 중고가 제품이며, 생산제품의 90%가 EU로 수출됨. 특히 2011년도 들어서는 EU 기업들로부터 많은 주문이 쇄도하고 있으며 일부 주문은 생산능력의 부족으로 거절하는 상황까지 발생함.

 

 ○ 2010년 3분기 중 불가리아 의류산업은 약 3.3%의 생산증가를 기록함. 매출액 기준으로는 12.7%를 기록했으나 2009년도 말을 기준으로는 연초의 부진세로 연간 약 1.8%의 감소세를 보임.

 

 ○ 수입은 18.6%의 증가세를 보여 의류산업이 본격적인 회복기에 접어들었음을 시사하고 수출은 14.3%나 늘어 수출이 경기회복의 견인차 역할을 하는 것으로 나타남.

 

 ○ 2010년도 3분기 중의 내수는 주로 면직물과 홈텍스타일 등의 수요가 의류제조의 증가에 힘입어 크게 증가했음.

 

 ○ 가장 활황세를 보이는 품목은 침구류용 면직물과 홈펙스타일, 모직, 셔츠 및 블라우스 제조용 면직물 및 카드직물 등임.

 

□ 불가리아 직물시장의 특성

 

 ○ 불가리아의 직물시장은 유럽 메이저 의류 유통업체의 하청생산을 하는 대규모 수요자에 의해서 좌우되는 양상을 보임.

 

 ○ 불가리아는 비교적 중고가의 의류를 주로 생산하고 있어 수입품목 역시 이에 상응하는 중고가 제품이 주류를 이룸.

 

 ○ 불가리아는 자국의 의류제조업체에서 필요로 하는 대부분의 섬유류를 수입에 의존하며 외국제품들의 경쟁이 매우 치열한 시장으로 평가됨.

 

 ○ 그러나 특정 국가나 브랜드에 대한 충성도가 낮아 가격과 품질에 따라 잦은 거래선 변경이 발생하며 이러한 점이 신규시장 진입자에게는 매우 좋은 기회를 제공함.

 

 ○ 대부분의 섬유 직물 수입상들은 한국과의 거래 경험이 거의 없으며 한국산에 대한 인지도가 매우 낮은 편임. 그러나 한국산을 취급한 경험이 있는 바이어들은 한국산을 선호하며 장기간 지속적인 거래를 하는 편임.

 

 ○ 최근에는 스포츠 의류, 등산복, 수영복 등에 소요되는 특수 기능성 직물의 수요가 크게 늘고 있으며 폴리에스터 섬유의 수요가 타 품목에 비해 급격한 증가세를 보임.

 

□ 경쟁동향

 

 ○ 불가리아는 자국 의류산업에 필요한 대부분의 화학사나 수지와 같은 기본원료를 터키로부터 수입함. 터키산이 각광 받는 이유는 지리적으로 인접해 물류비용이 적은 데다가 가격이 매우 저렴하기 때문임. 현재 터키산의 시장점유율은 약 25%임.

 

 ○ 반면에 직물과 원단은 국내산과 외국산이 치열한 경쟁을 벌이며 수입산 중에서는 이탈리아와 그리스 터키산의 비중이 높음. 그러나 시중에서는 중국산의 비중이 매우 높은 편이며 심리적으로 저렴한 중국산을 선호하는 경향이 수입업체 사이에서 강하게 나타남.

 

 ○ 한국산의 비중은 매우 낮은 편이며 폴리에스터직물, 인조섬유사, 합성직물 등을 중심으로 품목당 50만~100만 달러의 수출실적을 기록하나 불가리아 전체 수입액을 감안할 때 극히 미미한 수준에 그치고 있음.

 

불가리아의 원산지별 섬유수입 현황

    

자료원 : 불가리아 통계청

 

□ 무역동향

 

 ○ 2010년 말을 기준으로 한 불가리아의 섬유의류 수출은 약 11억2000만 달러 정도이며, 수입은 3억5000만 달러로 기록됨.

 

 ○ 대부분의 수입은 직물, 원단, 섬유 원료제품으로 의류제조에 필요한 원자재들임. 반면, 수출품은 여성의류, 기능성 의류, 일부 남성복 등 의류제품이 수출액의 95%를 차지함.

 

 ○ 가장 큰 수입국은 이탈리아이며, 뒤를 이어 그리스, 터키, 영국, 스페인 등 EU 국가들임. 반면, 한국과 중국 등 아시아 국가들로부터 수입은 거의 통계에 나타나지 않음.

 

 ○ 아시아 국가들로부터 수입이 미미한 이유는 높은 수입 관세(직물평균 8.5%, 원단 4.5%)와 원거리로 인한 물류비용이 비싸기 때문임.

 

 ○ 또 다른 이유는 불가리아에서 제조되는 대부분의 의류는 EU의 유명의류 메이커의 하청 주문이 많은 관계로 대부분의 원자재를 EU 제품으로 사용하고 있기 때문임.

 

불가리아의 편직물 수입동향

HS Code	국가명	2008	2009	2010
6004 편직물	이탈리아	25,304,097	23,081,299	21,937,237
	그리스	16,137,348	17,123,157	17,955,745
	터키	10,488,705	8,681,832	12,992,338
	영국	884,199	8,628,638	4,272,206
	스페인	4,313,824	3,263,723	3,559,226
	오스트리아	2,012,778	2,692,988	2,964,039
	독일	2,521,018	1,866,734	2,387,646
	프랑스	2,262,846	1,578,027	962,048
	루마니아	2,872,002	351,343	314,224
	아랍에미리트	592,290	162,469	150,873
	한국	30,531	58,506	95,303
	총 계	67,419,638	67,488,716	67,590,885

자료원 : 불가리아 통계청

 

불가리아의 편직물 수출동향

HS Code	국가명	2008	2009	2010
6004편직물	이탈리아	18,857,491	10,872,906	2,612,376
	그리스	2,099,123	2,187,205	829,036
	루마니아	685,894	325,777	762,492
	터키	150,781	44,676	119,031
	마케도니아	10,859	24,515	111,296
	폴란드	326,094	69,997	88,598
	라트비아	268,662	47,356	57,261
	독일	917,338	227,461	30,689
	오스트리아	11,636	21,207	27,974
	영국	64,067	123,629	22,963
	한국		5,508
	총 계	23,391,945	13,950,237	4,661,716

자료원 : 상동

 

□ 효과적인 마케팅 전략

 

 ○ 불가리아는 유럽의 주요 의류 생산국가임. 저렴한 인건비와 편리한 시장접근으로 유럽 내 유명 의류메이커들의 하청공장들이 많이 입지해 있으며 비교적 고급 의류제품을 생산함.

 

 ○ 이에 따라 원단 직물의 수요가 연간 5억 달러 이상 발생하고 향후 경기회복이 가시화될 경우 수입규모는 더욱 늘어날 것임.

 

 ○ 이에 비해 우리의 수출은 연간 500만 달러 안팎으로 불가리아 총수입의 1%에도 미치지 못하고 있어 우리 업체들의 분발이 요구됨.

 

 ○ 불가리아 섬유원단시장을 효과적으로 접근하기 위해서는 불가리아 내 주요 의류생산 공장과 직접적인 홍보와 마케팅이 필요하며 시장개척단이나 전시회 등 직접마케팅 방법을 적극적으로 수행할 필요가 있음.

 

 ○ 또한 불가리아는 다품종 소량 거래가 위주이므로 대량 거래를 고집해서는 거래 자체가 이뤄지기 어려운 특성이 있으며 결제방식도 L/C가 아닌 T/T나 기타 거래도 수용하는 신축적인 자세가 필요함.

 

 ○ 특히 올해 7월 1일부터 4.5~8.5%의 수입관세가 폐지되므로 제고되는 가격 경쟁력을 적극 활용할 필요가 있으며 관련 기관에서도 불가리아를 대상으로 한 수출마케팅의 기회를 많이 만들어 한국제품의 인지도를 높일 필요가 있음.

 

 ○ 아울러 EU 내에서 개최되는 섬유의류 전시회 참가를 계기로 인근지 시장을 적극적으로 개척하는 폭넓은 마케팅 활동이 절실한 시점임.

 

 

자료원 : 불가리아 의류협회, 통계청, Intelligent News, 기타 코트라 소피아 KBC 보유자료 종합