대한방직협회

COTTON THIS MONTH

2011년 9월

===== 9월 자료 요약 =====

□ 2011/12시즌(2011. 8. 1∼2012. 7. 31) 전망

   ㅇ 세계 원면생산 26.9백만톤 (전년비 +8%, 04/05시즌이후 최대)
      - 주요 생산국의 원면생산은 증가, 반면 미국과 브라질은 감소

   ㅇ 세계 원면소비 24.7백만톤 (전년비 +1.5%)
      - 여전히 높은 원면가격과 화학섬유와의 경쟁으로 소비 증가 제한
      - 세계 경제의 더블딥 가능성으로 소비 전망치가 더 감소할 수 있음.

   ㅇ 세계 원면 기말재고 11.2백만톤 (전년비 +24%)

   ㅇ 재고대 소비율 : 54% (전년비 +7%P)

   ㅇ 원면가격 : Cotlook A Index는 전년보다 상당히 하락할 것으로 보이지만,
                      10년 평균인 $0.60/lb보다는 높은 수준에서 유지될 것으로 전망.

===== 전 문 번 역 내 용 =====

2011/12 시즌, 세계 원면소비 소폭 증가할 것으로 전망

2011/12 시즌의 세계 원면생산은 8% 증가한 26.9백만톤으로 2004/05시즌이후 최대일 것으로 전망됨. 2010/11시즌 원면가격의 급격한 상승으로 2011/12시즌의 원면파종이 확대되었음. 2011/12시즌 전세계에서 중국의 원면생산 증가가 가장 클 것으로 보이며 인도, 파키스탄, 호주 그리고 터어키가 뒤따를 것으로 보임. 중국의 생산은 13% 증가한 7.2백만톤으로 예상되며 인도는 9% 증가한 6.0백만톤, 파키스탄은 19% 증가한 2.3백만톤, 호주는 23% 증가한 1.1백만톤, 그리고 터어키는 42% 증가한 641,000톤일 것으로 예상됨. 인도와 호주의 원면생산은 사상 최고치에 달할 수 있을 것으로 보임. 그러나, 미국은 남서부지역의 심한 가뭄으로 인하여 원면생산이 13% 감소한 3.4백만톤일 것으로 전망됨. 브라질의 생산 또한 지난 몇 달동안의 원면가격 하락으로 인하여 6% 감소한 1.8백만톤일 것으로 예측됨.

2010/11시즌의 극단적인 원면가격 상승으로 인하여 4% 감소했던 세계 원면소비는 2011/12시즌에 다시 소폭 증가할 것으로 전망됨. 2011/12시즌의 원면 공장소비는 2010/11시즌보다 1.5% 증가한 24.7백만톤으로 전망됨. 원면 공급물량 확대로 원면 공장소비가 촉진될 수 있겠지만 여전히 상대적으로 높은 원면가격과 화학섬유와의 경쟁으로 증가폭은 둔화될 것임. 그러나, 세계 경제의 더블딥 가능성으로 원면소비 전망치가 감소할 수 있음. 세계에서 가장 큰 소비국(중국, 인도 그리고 파키스탄)들이 2011/12시즌 세계 원면소비의 소폭 증가를 이끌고 있음. 중국의 원면소비는 9.7백만톤에 달할 것으로 전망되며 인도는 4.5백만톤 그리고 파키스탄은 2.2백만톤에 달할 것으로 전망됨. 터어키와 브라질의 원면소비도 소폭 증가할 것으로 전망됨(각각 1.3백만톤과 1.0백만톤). 그러나, 미국과 방글라데시에서의 원면소비는 증가하지 않을 것으로 전망됨

현재 선진국보다 개발도상국에 대한 경제 전망이 더 좋고 2011년도에 타섬유보다 더 빠르게 상승했던 원면가격 등을 감안한다면, 비코튼 섬유의 전세계 소비가 원면소비보다 더 빠르게 증가할 것으로 전망됨. 이로 인하여 2010년 33.5%였던 원면의 시장 점유율이 2011년도에는 33.2%로 더 하락할 것임. 그러나, 이 하락폭은 2009년도와 2010년도에 발생했던 2% 포인트 하락과 비교해서는 둔화된 것임.

2011/12시즌의 원면수입은 원면생산 확대, 소비증가 그리고 중국 정부의 원면비축 재개등으로 7% 증가한 8.1백만톤일 것으로 전망됨. 중국의 원면수입은 2010/11시즌에 비해 35% 증가한 3.5백만톤으로 3시즌 연속 증가가 가능할 것으로 보임. 2010/11시즌의 중국의 원면재고는 정부 비축분이 고갈되면서 22% 감소한 2.2백만톤으로 추산되었음. 이는 20년만에 최저치임. 중국의 원면 수급 통계에 대한 상당한 불확실성 그리고 수입 쿼터와 관련된 정부의 결정 등이 2011/12 시즌 중국 수입 전망치에 대한 정확도에 영향을 줄 수도 있음.

호주, 브라질 그리고 인도가 세계 원면수출 증가를 주도할 것임. 2010/11시즌 호주와 브라질의 원면생산은 사상 최고치이며 생산량의 대부분이 2011/12시즌에 선적될 것임. 미국의 수출은 수출 가능 물량 감소로 인하여 20% 감소한 2.5백만톤일 것으로 전망됨.
세계 수출에서 미국의 비중은 2010/11시즌 41%에서 2011/12시즌에는 31%로 하락할 것으로 전망되지만 브라질의 비중은 6%에서 9%까지 급증할 것으로 보임.

2011/12시즌 원면생산이 소비를 2.2백만베일 초과할 것이라는 전망에 따라, 세계기말재고는 24% 증가한 11.2백만베일에 달할 것으로 보임. 중국제외 세계 재고대 소비율의 상승 전망(2010/11시즌의 47%에서 2011/12시즌에는 54%)은 시즌 평균 Cotlook A Index의 상당한 하락으로 해석될 수 있음. 그럼에도 불구하고, 시즌 평균 Cotlook A Index는 10년(2000/01-2009/10) 평균인 파운드당 60센트보다는 높게 유지될 것으로 보임.

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